Spezialanalysen

Das Wichtigste zum Termin

Diese Analysen dienen der strukturierten Vorbereitung und ganzheitlichen Durchführung eines Beratungsgesprächs zwischen Versicherungsvermittlern und Privatkunden.

Erfasse schnell alle relevanten Informationen

Erkenne mögliche Unsicherheiten frühzeitig

Die Analyse schafft eine fundierte Gesprächsbasis für eine gezielte und effiziente Beratung.

Kein Marketingmaterial; verwende die Analyse live im Gespräch oder versende sie per Mail

Termin Vorbereitungs Analyse

Zielgruppe: Privatkunden mit Termin

Sparten: Terminvorbereitung

Ziel: bessere Vorbereitung, mehr Infos zum Termin

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Termin Vorbereitungs Analyse:

Diese Analyse wurde speziell für das jährliche Beratungsgespräch zwischen Versicherungsvermittlern und ihren Privatkunden entwickelt. Sie unterstützt den Vermittler dabei, gezielte Fragen zu stellen, um aktuelle Lebenssituationen, Absicherungsbedarfe und mögliche Versorgungslücken frühzeitig zu identifizieren. Dadurch können bestehende Verträge geprüft und sinnvolle Ergänzungen aufgezeigt werden.

Jahresendkontrolltermin

Zielgruppe: Bestandskunden Privatpersonen

Sparten: Hilfe beim Jahresgespräch

Ziel: Rundumberatung, Cross-Selling